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Les fondamentaux de L'Asset Management

Dates : 10/11 avril, 06/07 octobre 2014

 

Les turbulences traversées de façon croissante par les marchés dans un monde ouvert nous amènent à nous interroger sur les bases des structures existantes, et sur le rôle des différents acteurs. Mathématisation de la finance, expansion des outils informatiques, cadre réglementaire de plus en plus serré : une approche complète est désormais nécessaire pour le professionnel qui aura à utiliser, les outils et produits financiers.

Le séminaire aborde ces sujets avec en filigrane une question de fond : l’industrie de l’Asset Management va-t-elle pouvoir poursuivre son expansion ?

 

Les fondamentaux et historique

  • Acte de Naissance : dérégulation et nouvelles technologies
  • La Filialisation & les boutiques
  • SICAV & FCP, le triomphe du collectivisme
  • Segmentation des marchés & explosion des indices

 

Les gestions traditionnelles

  • Actions : primaire et secondaire, motivations d’achat, analystes financiers, PER, prime de risque
  • Obligations : sensibilité, courbe, stratégies
  • Diversifiés : Markowitz, théorie moderne du portefeuille

 

La gestion se complexifie : l’« industrie financière »

  • Futures, options, Trackers
  • Structurés
  • CDS
  • Titrisation
  • Gestion alternative
  • Capital risque
  • Immobilier financiarisé

 

Les acteurs de l’AM : cadre & organisation

  • Spécialisation et compte propre
  • L’information : un marché neo-classique parfait ?
  • Organisation horizontale
  • Les contraintes réglementaires : UCITS, passeport européen, off-shore

 

Le risque, omniprésent et négligé

  • Omniprésent :
    • Indices de volatilité
    • Gestions de volatilité
    • VaR
  •  Le retour des risques négligés :
    • Risque de réputation (Leeson, Kerviel, UBS…)
    • Risque pays
    • Le hors-bilan – risque de contrepartie
    • Program trading – risque d’exécution, de ruptures (market shutdown)
    • La réévaluation des risques (Bale et Solvency)

 

Description :

Objectifs :

  • Comprendre les évolutions de l’industrie de la gestion d’actifs
  • Appréhender les différents types de gestion
  • Connaître l’organisation et le rôle des acteurs
  • Savoir analyser les risques inhérents à la gestion d’actifs

 

Destinée à : Fonctions supports, collaborateurs des directions transversales aux marchés financiers ou des sociétés de gestion

 

Lieu : Paris centre

 

Durée : 2 jours

 

Prix : 1 480 €/2 jours

Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA

 

Contact :contact@springfinance.fr