En gestion d’actifs, le savoir-faire est crucial mais le faire-savoir est vital. Les techniques de marketing institutionnel d’inspiration anglo-saxonne se sont aujourd’hui généralisées et il est essentiel de parfaitement en maîtriser les codes afin de réussir. Ce programme expose le cadre conceptuel des appels d’offres puis propose des ateliers permettant de s’aguerrir et d’affuter ses présentations marketings. Les cas pratiques peuvent être ceux des participants dans les limites de la confidentialité.

 Le contexte des appels d’offres

• La gestion institutionnelle
• Responsabilité fiduciaire et rôle des consultants
• L’appel d’offres de l’émission au dépouillement
• La finale et après
• Cas Pratique : Comment analyser le marché international

Le marketing institutionnel

• Produit, positionnement, promotion, prix
• La qualité institutionnelle
• Le dispositif marketing
• Le démarchage des consultants
• Cas Pratique : Organisation de la fonction marketing support

La philosophie d’investissement

• Convictions réfutables
• Efficiences et inefficiences
• Risques gérables ou non
• Environnements favorables ou non
• Cas Pratique : Comment éviter les truismes et les lieux communs

 Le processus d’investissement

• L'articulation avec la philosophie
• La recherche originale et créatrice de valeur
• Les comités signalent un problème pas une solution
• Passages de relais et pertes en ligne
• Cas Pratique : Exercices de rédaction

Les équipes de gestion

• Politique de recrutement
• Union dans la diversité 
• Compétences et aptitudes
• Motivation, loyauté et esprit d’entreprise
• Cas Pratique : Organisation des statistiques

 La performance

• Tirer le meilleur parti des normes GIPS
• Le compte représentatif comparé à un univers
• L’attribution de performance
• L’histoire qui fait tout tenir
• Cas Pratique : Analyses de flyers institutionnels et narratifs

La conformité et la prudence

• Les risques opérationnels et juridiques
• Utilisation de la technologie et procédures
• Solidité financière
• Indépendance et relations intra-groupe
• Cas Pratique : Meilleures pratiques de reporting

La présentation

• Style nerveux et musclé
• Eléments de langages distinctifs et cohérents
• Préparation à la présentation finale. Qui vient ?
• Questions réponses
• Cas Pratique : Exercices de présentation orale